알 수 없는 이유로 맥고나걸이 떠나고 새로 온 늙은 변신술 선생.

덤블도어가 신입생일 때 졸업반 학생이었다는 이 나이 많은 선생님은 재미있는 수업과 친절하고 인자한 성격, 그리고 여러모로 다재다능한 능력덕분에 해리를 포함한 여러 학생들에게 높은 인기를 끈다.

하지만 덤블도어는 이상할 정도로 그를 꺼리고 멀리하는데…