그러던 어느 날, 그는 집에 있는 창고 지하실에서 터무니없는 것을 만나게 된다.

그것은 먼 옛날 사람들을 괴롭힌 흉악한 괴물로, 500년 동안 갇혀 있던 대요괴 토라였는데.. 

우시오는 토라를 만나면서 세계를 어지럽히는 요괴 퇴치의 길을 떠나게 된다.